產品介紹

CRM客戶關係管理系統

客戶關係管理系統(CRM；Customer Relationship Management)提供業務團隊一個全方位客戶資料管理、業績追蹤與策略分析的一個戰略平台。
業務人員可以透過行動裝置快速取得相關客戶資料並進行業務回報，而對業務主管可以快速追蹤團隊業績並進行策略指導，讓企業可以有效保存客戶資料與服務歷程並完善業務流程管理。
CRM著重於潛在客戶開發與業務管理，透過平台可以制定各個業務業績達成率，另外有完整的業務流程，從潛在客戶商情開發，到報價階段與最後客戶成交後的管理，都可在一個平台上完整實現．

CRM客戶關係管理

產 品 特 色

行動優先

行動優先

支援行動APP快速掌握企業內部訊息

客戶經營軌跡

客戶經營軌跡​

漸進式客戶管理，客戶歷程如實紀錄，協助業務人員對客戶狀態掌握與成交

企業戰情室

企業戰情室

DashBoard與彈性自訂報表，即時掌握業績狀態

分級管理

分層權限管理

各業務團隊可共享客戶資源，或是團隊獨立運作，讓企業有更好的業務團隊規劃

模 組 介 紹

  • 業績圖表
    • 明確的業績圖表，可進行業績追蹤管理。​
  • 主選單管理​
    • 依據需求，建立專屬於企業的主選單。
  • 快速導覽​
    • 快速檢視預先設定的客戶追蹤事項。​
  • 首頁看版​
    • 業務年度計畫、重要標語的訊息看板。​
  • 跑馬燈​
    • 員工可看到與自己相關的動態公告訊息。​
  • 電子郵件
    • 可設定公版，並紀錄發送客戶郵件。​​
  • 行銷活動​​
    • 協助紀錄行銷活動，含預計成效與結果。​
  • *簡訊發送​
    • 可針對潛在客戶/客戶發送手機簡訊。​
  • 聯絡人(通訊錄)​
    • 客戶的通訊錄，可彙整管理。​
  • 業務行事曆​
    • 可紀錄與客戶間的活動歷程。​
  • 回報紀錄​
    • 業務人員紀錄每日/每週的案件回報。​
  • 潛在機會​
    • 主管人員進行業績追蹤以及管理。​
  • 客戶​
    • 成交客戶的客服以及管理。​
  • *報價​
    • 報價單製作、審核以及匯出PDF檔案。​
  • *銷售訂單​
    • 銷售訂單製作、審核以及匯出PDF檔案。​
  • *發票​
    • 發票製作以及應收帳款分析報表。​
  • *合約​
    • 合約資訊紀錄，合約期限追蹤。​
  • 問題追蹤​
    • 客戶問題處理，可轉換成常見問答。​
  • 常見問答FAQ​
    • 建立業務團隊的知識庫。​
  • *客服網站平台​
    • 客戶專屬的客服入口，完善客戶服務。​
  • 統計圖表​
    • 直覺式圖表，瞭解整體表現與資料分析。​
  • 報表​
    • 可製定多維度報表，進行資料分析。​
  • 產品管理​
    • 產品紀錄與分類，可附加相關檔案。​
  • 供應商管理​
    • 供應商間的往來歷程皆可紀錄與分析。​
  • *價目表​
    • 產品可訂定不同價格，供報價使用。​
  • *採購訂單​
    • 採購訂單製作、審核以及匯出PDF檔案。​
  • 訊息收發​
    • 內部業務團隊的訊息傳遞與接收。​
  • 備忘錄​
    • 客戶重要事項便利貼。​
  • 待辦事項​
    • 客戶工作事項的進度追蹤與管理。​

這些行業都在用

餐飲食品
貿易業​

應用CRM管理過往採用Excel的客戶管理方式，追蹤出貨產品問題提升客服效益．

資訊網路
百工百業

將客戶資料集中管理，業務主管可以快速掌握業務回報狀態與Forcast，以利進行業務策略與分析．

食品業

透過CRM協助業務人員進行業務運作，掌握行程安排、客戶狀況追蹤，在外也可以透過行動裝置立即掌握客戶狀況．

貿易
資訊業

透過CRM戰情室清楚掌握各業務狀況，且透過CRM管理外部合作夥伴的Booking資訊．

各行各業
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